מאחר ולאופנהיימר אין קרנות נאמנות בניהולה היא אינה מעודדת רכישת מוצרים מתוצרתה אלא ממליצה על בחירת קרנות מבין מגוון של אפשרויות (מניות, אגרות חוב, כספיות, נדל"ן וכיו"ב). רכישתן מתבצעת ע"י פתיחת חשבון מיוחד (Portfolio Advisory Services) אשר מאפשר רכישה ומכירה של קרנות ללא עלויות כניסה ו\או יציאה. באמצעות הפלטפורמה הנ"ל ניתן לבנות אגד קרנות המותאם אישית לכל משקיע.